保利地产(600048.CN)

申万宏源集团股份有限公司上调保利地产评级

时间:20-04-20 20:29    来源:同花顺

2020年4月19日,申万宏源集团股份有限公司发布研报,上调保利地产(600048)(600048)评级,评级由“增持”调整为“买入”。

该研报摘要表示:

增持上调至买入评级,上调2020-21盈利预测,新增2022盈利预测。公司销售稳健增长,土地储备充足且具备资源优势,战略定力良好,房地产后服务市场业务加速发展。预计2020-22年归母净利润为324.2/389.8/460.3亿元(原预计2020-2021年归母净利润为274.5/331.8亿元),对应归母净利润增速:16.0%/20.2%/18.1%,对应EPS:2.72元/3.27元/3.86元。当前价格对应的PE为5.8X、4.8X、4.1X。